Domande frequenti su Contatto CRM

• Dati centralizzati: raccoglie in un unico database condiviso i dati di contatto, lo storico degli acquisti, le e-mail e le note delle telefonate.
• Vendite e marketing: automatizza le attività ripetitive, tiene traccia delle pipeline delle trattative e avvia campagne mirate.
• Assistenza clienti: registra i problemi di assistenza e le richieste di ticket, per risolvere i problemi più velocemente.

A piccole e medie imprese e a reti di agenti commerciali che vogliono gestire prospect, clienti, contatti e appuntamenti in un unico strumento, senza fogli di calcolo sparsi.

Il pacchetto base comprende l'Anagrafica Clienti, con gruppi e controllo dei duplicati, e l'import ed export dei contatti in Excel e CSV.

Pipeline delle trattative, appuntamenti e promemoria fanno parte del modulo Gestione Commerciale, che aggiungi quando ti serve. Trovi i prezzi in Calcola il prezzo.

Sì. Supporto e assistenza sull'uso di Contatto CRM sono compresi nel canone, senza costi nascosti: se hai un dubbio o qualcosa non funziona, puoi contare su di noi.

Se ti serve qualcosa in più, per esempio un affiancamento dedicato per attivare e configurare i moduli, un tecnico/commerciale ti affianca a consuntivo e paghi solo le ore svolte. Trovi i dettagli in Calcola il prezzo.

L'accesso è riservato agli utenti abilitati dall'amministratore: usa il pulsante Accedi con le tue credenziali.

Un'anagrafica è l'archivio delle persone con cui lavori. Ce ne sono tre:

• Anagrafica Clienti: sempre compresa nel pacchetto base.
• Anagrafica Prospect: i contatti in lavorazione, prima che diventino clienti. Si attiva con Gestione Commerciale.
• Anagrafica Dipendenti: il tuo team, con il loro accesso al CRM. Si attiva con Ore Rendicontate.

Se scegli un modulo che richiede un'anagrafica, questa si attiva in automatico e il suo prezzo si aggiunge: nel preventivo lo vedi subito.

No. Il CRM funziona dal browser, da computer, tablet e smartphone: non serve installare nulla.

Sì. Ogni organizzazione ha i propri utenti, clienti e dati, separati da quelli delle altre: un utente vede solo i dati della propria organizzazione.

Il pacchetto base ha un canone mensile. A quello aggiungi i moduli che scegli, ciascuno con il proprio prezzo, e le anagrafiche che richiedono, che si attivano insieme al modulo. Alcuni moduli si possono pagare anche una tantum e alcuni servizi sono a prezzo unico.

Il totale si aggiorna in tempo reale nella pagina Calcola il prezzo, da cui puoi generare la proposta da stampare o salvare in PDF.

Sì. Ogni agente collega il proprio numero WhatsApp, scrive ai prospect usando modelli di messaggio e ritrova le conversazioni nello storico del cliente.

Il collegamento avviene scansionando un QR con il telefono, come con WhatsApp Web. Trovi i dettagli nel Modulo WhatsApp.

Sì. Il Modulo Mail permette di creare modelli con i dati del cliente inseriti in automatico, gestire liste di distribuzione e pianificare invii una tantum, giornalieri, settimanali o mensili, con allegati da OneDrive. Scopri il Modulo Mail.

Con il modulo Gestione Commerciale, di default ogni agente lavora sui prospect a lui assegnati. Può consultare anche gli altri prospect attivando un filtro, ma solo in sola lettura: modifica e azioni restano riservate all'agente referente e all'amministratore.

Sì. Dal pacchetto base importi i contatti da un file Excel o CSV. Con il modulo Import da Fatture in Cloud colleghi il tuo account e importi l'anagrafica clienti: quelli già presenti vengono aggiornati, non duplicati.

Se preferisci, il servizio Supporto per importazione dati lo facciamo noi per te.

È il modulo del gruppo Controllo di Gestione che raccoglie ogni giorno le ore lavorate dai dipendenti, associandole a un cliente o a un'attività interna, e le riepiloga per il titolare. Per funzionare usa l'Anagrafica Dipendenti e il Modulo Mail, che si attivano insieme. Leggi la pagina dedicata: Ore Rendicontate.

Il titolare riceve una mail con l'elenco dei dipendenti che non hanno compilato le ore dell'ultima richiesta, anche se cadeva prima di un fine settimana.

Nella bacheca delle commesse in lavorazione tocchi "Veicolo pronto" sulla scheda del veicolo: il CRM invia al cliente un messaggio WhatsApp dal numero dell'officina, con il testo che hai scelto, e chiude la commessa. Scopri CRM Officina.

Perché mette in un unico posto tutto quello che oggi è sparso tra fogli Excel, rubriche, mail e chat. I vantaggi si vedono subito:

• Più vendite: ogni contatto, telefonata e trattativa è registrato, e gli agenti sanno sempre chi richiamare e quando, con le attività Da fare.
• Clienti più fedeli: la scheda del contatto raccoglie note, appuntamenti, mail e messaggi WhatsApp, così chi lo segue ha davanti tutta la storia.
• Trattative sotto controllo: con Trattative Kanban vedi a colpo d'occhio a che punto è ogni affare e dove si blocca.
• Comunicazioni più semplici: mail e messaggi WhatsApp partono dal CRM, anche pianificati, senza copiare indirizzi e numeri da un file all'altro.

Prima di decidere conviene guardare sei aspetti. Ecco come risponde Contatto CRM:

• Tempi di avvio: funziona online e non si installa nulla. I contatti li importi da Excel o CSV oppure, con Importazione con AI, da file di qualsiasi forma.
• Facilità d'uso: un unico pannello, uguale su computer, tablet e smartphone, con nel menu solo i moduli che hai attivato.
• Prezzo: paghi il pacchetto base e soltanto i moduli che ti servono, e prima di decidere puoi provarlo gratis. Il conto lo fai in Calcola il prezzo.
• Componenti aggiuntivi: WhatsApp, mail, calendario, Fatture in Cloud, Claude e gli altri strumenti si aggiungono come moduli, quando servono.
• Assistenza: in italiano, da persone che conoscono il prodotto, e compresa nel canone.
• Interfaccia: appena entri, la Bacheca ti mostra gli appuntamenti e le attività del giorno.

Poco. Contatto CRM è online: non ci sono programmi da installare né server da preparare. Noi attiviamo l'accesso con i moduli che hai scelto, tu importi i contatti da un file Excel o CSV e puoi cominciare.

Se i dati sono sparsi in file diversi, Importazione con AI li legge e li mette nei campi giusti. Se preferisci, un nostro tecnico ti affianca nell'importazione.

Sì. In Calcola il prezzo scegli i moduli che ti interessano, indica la tua email e premi «Genera proposta». Insieme alla proposta prepariamo una demo tutta per te, già configurata con quei moduli, e ti mandiamo le credenziali per email.

La usi come se fosse tua, con i tuoi contatti e il tuo team. È gratuita e senza impegno: alla scadenza si ferma da sola, senza costi e senza disdette.

Sì, attivando i moduli che ti servono:

• WhatsApp: colleghi il numero aziendale e scrivi ai clienti dal CRM con Messaggi WhatsApp.
• Email: usi le tue caselle di posta dentro il CRM con Comunicazioni Email.
• Calendario: con Calendario Appuntamenti gli appuntamenti si vedono anche nel calendario del telefono o di Google.
• Fatture in Cloud: importi e tieni aggiornata l'anagrafica clienti con Import da Fatture in Cloud.
• Claude: chiedi all'assistente AI di cercare, aggiungere e aggiornare i contatti del CRM con il Collegamento a Claude.

Ti serve un collegamento che non trovi? Chiedicelo e lo valutiamo insieme.

Sì. Contatto CRM si adatta allo schermo del telefono e tiene i pulsanti principali a portata di pollice, senza app da installare.

Fuori ufficio apri un appuntamento dal calendario e con un tocco chiami il cliente, gli scrivi su WhatsApp o apri Google Maps già sull'indirizzo giusto.