Cosa include
Il modulo più importante di Contatto CRM: collega il tuo CRM a Claude, l'assistente di intelligenza artificiale di Anthropic, e lavori parlando. Sul telefono, sul computer o nel browser racconti cosa è successo e Claude aggiunge il prospect, ti ricorda di richiamarlo, fissa l'appuntamento e apre la trattativa, assegnandoli ai tuoi agenti.
Esci da una visita e sei in macchina? Con la modalità vocale dell'app Claude, a mani libere, detti tutto mentre guidi e lo ritrovi nel CRM, senza appunti da ricopiare. Il collegamento si fa una volta sola e vale in tutte le app di Claude; il CRM controlla i doppioni e Claude non può eliminare nulla.
Le funzioni, in sintesi
Funziona in tutte le app di Claude: telefono (iPhone e Android), computer (Windows e Mac) e browser
Modalità vocale a mani libere: racconti la visita mentre guidi e il CRM si aggiorna
Nuovi prospect detti a parole, con controllo dei doppioni (partita IVA, email, telefono, nome)
Modifica dei prospect: dati, note, agente referente
Attività da fare, appuntamenti e trattative sul contatto, assegnati all'agente che indichi
Ricerca dei contatti già presenti, con il link alla scheda
Accesso solo per il Titolare, con le credenziali del CRM; si scollega quando vuoi
Richiede l'Anagrafica Prospect; attività, appuntamenti e trattative con i moduli Da fare, Calendario Appuntamenti e Trattative Kanban
Come lo usi
Dopo una visita, in macchina, a voce: «Aggiungi il prospect Rossi Serramenti, referente Mario Rossi, e fissa un appuntamento giovedì alle 15»
Tra un cliente e l'altro, dal telefono: «Ricordami di richiamare Bianchi lunedì alle 10»
In ufficio, dal computer: «Apri una trattativa con Bianchi per la fornitura degli uffici e assegnala a Marco»
Prima di una telefonata: «C'è già un contatto con la partita IVA 01234567890?»
Funziona bene insieme a
Import da Fatture in Cloud
I tuoi clienti di Fatture in Cloud nel CRM, senza riscriverli
Supporto per importazione dati
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